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Für Steuerkanzleien

Nie wieder Mandanten hinterherrennen.

Clario sammelt die Unterlagen Ihrer Mandanten ein und zeigt Ihnen, was noch fehlt. Bis zu 5 Mandanten kostenlos testen.

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Anmeldung mit der E-Mail-Adresse Ihrer Kanzlei. Keine Zahlungsdaten.

So funktioniert es

Drei Schritte, ohne Software-Installation beim Mandanten.

  1. Checkliste anlegen

    Sie legen für einen Mandanten eine Checkliste mit den benötigten Unterlagen an und erhalten einen persönlichen Link.

  2. Mandant lädt hoch

    Der Mandant öffnet den Link am Handy und lädt seine Unterlagen hoch. Ein Login ist nicht nötig.

  3. Sie behalten den Überblick

    Im Dashboard sehen Sie Eingang, Fristen und Ampel. Erinnerungen verschicken Sie, nachdem Sie den Text geprüft haben.

Was Clario Ihnen abnimmt

Alles gehört zum kostenlosen Test mit bis zu 5 Mandanten.

Checklisten mit Fristen und Ampel

Jede Unterlage hat einen Status. Die Ampel zeigt auf einen Blick, wo es eilt.

Mandantenportal ohne Login

Ihre Mandanten brauchen kein Konto. Ein Link auf dem Handy genügt.

Erinnerungen mit Vorschau

Sie prüfen den Text jeder Mail an Ihre Mandanten, bevor sie rausgeht. Ohne Ihre Freigabe geht keine Mail an einen Mandanten.

GwG-Identifizierung und Unterschrift

Mandanten unterschreiben Vollmacht und Datenschutzerklärung digital. Die Angaben zur Identifizierung erfassen Sie strukturiert.

Export und Löschen einzelner Mandanten

Sie exportieren die Daten eines Mandanten oder löschen sie einzeln, wenn es verlangt wird.

Die Dienstleister hinter Clario

Diese Anbieter sind an der Verarbeitung beteiligt.

Datenbank und Dateispeicher

Supabase

Speichert Daten und Dokumente. Standort der Daten ist Frankfurt am Main. Der Vertragspartner hat seinen Sitz in Singapur, es gelten Standardvertragsklauseln.

Auslieferung der Web-App

Vercel

Liefert die Web-App aus. Die Region ist Frankfurt.

E-Mail-Versand und -Empfang

IONOS

Versendet und empfängt die E-Mails von Clario. Der Anbieter sitzt in Deutschland.

Nur auf Wunsch der Kanzlei

Anthropic

Kommt nur zum Einsatz, wenn eine Kanzlei die KI-Funktionen selbst einschaltet. Standardmäßig sind sie ausgeschaltet. Für Dokumente der GwG-Identifizierung und für Dokumente, die als Ausweis bezeichnet sind, werden keine Bilder an die KI übermittelt. Die Verarbeitung findet in den USA statt.

Mehr dazu: Datenschutz und Hinweise zur Auftragsverarbeitung.

Häufige Fragen

Was kostet es?

Bis zu 5 Mandanten sind kostenlos. Für mehr Mandanten gibt es später ein Abo.

Brauchen Mandanten ein Konto?

Nein. Ein Link genügt.

Wo liegen die Daten?

In Frankfurt am Main.

Ist die KI Pflicht?

Nein. Die KI-Funktionen sind standardmäßig aus und werden nur auf Wunsch der Kanzlei eingeschaltet.

Wer steckt dahinter?

Brodesser Consulting UG, Essen.

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